Nad Archipelagiem zaczynają pojawiać się smoki, pilnujące zachodnich brzegów Ziemiomorza. Dla ludzi są to oznaki nadchodzącej katastrofy. Wkrótce potem usychają plony, padają zwierzęta – świat zdaje się tracić równowagę. Arcymag Ged wyrusza w poszukiwaniu źródła rozbudzonego zła. Na swojej drodze spotyka księcia Arrena – uciekiniera z królestwa Enlad. Młodzieniec nosi w sobie mroczny sekret, na krok nie odstępuje go tajemniczy cień.